Фильм снят по мотивам народного эпоса «Алпамыс». В основе сюжета  - две  судьбы – Алпамыса – героя, уничтожившего врага и возвратившего степи счастливую жизнь и Ултана –  жестокого тирана,  принесшего немало горя и страданий родителям.